Histoire : Kouyama Mistsuki rêve de devenir chanteuse mais une maladie de la gorge l'empêche d'utiliser pleinement sa voix. Seule une opération qui risque de lui faire perdre sa voix définitivement peut la guérir.
Mistuki vit seule avec sa grand-mère (ses parents sont décédés) qui, très « traditionnelle », déteste la musique.
Un jour surgissent les Négi-Ramens : Takuto et Meroko. Ces deux shanghais sont chargés d'emmener l'âme de Mitsuki dans l'au-delà, car il ne lui reste plus qu'un an à vivre. À leur grande surprise, celle-ci peut les voir (ils sont normalement invisibles aux yeux humains).
Mistuki décide alors de passer une audition de chant afin de réaliser son rêve, mais elle ne peut pas y participer car elle est trop jeune.
Takuto décide de lui donner un coup de pouce et la transforme en une jeune fille de 16 ans. Elle peut alors passer l'audition et la remporte avec succès.
Par la suite, Wakaouji-sensei (son médecin et ami de son père) la met en relation avec un manager. Takuto la transforme chaque fois qu'elle doit être Full Moon (son nom de scène)...