Histoire : Setsuna et Sara sont amoureux l'un de l'autre. Jusque-là, c'est plutôt classique. Sauf que ces deux-là sont frère et soeur! Et ils souffrent de cet amour interdit car ils savent que c'est répréhensible. Setsuna trouve soutien auprès de son "senpai" Kira! Sara est obligée d'écouter sa mère qui n'approuve pas leur relation et qui rejette Setsuna!

L'apparition d'un ange venu lever les scellés pour délivrer l'ange inorganique Rochel va faire basculer la vie de Setsuna qui se trouve être la réincarnation d'Alexiel, la soeur jumelle de Rochel! C'est par Alexiel que ce dernier s'est retrouvé enfermé.
Setsuna va rencontrer Kurai, démone maîtresse des dragons, et son cousin Arachnee, son bras droit. (C'est un travesti)!
Setsuna va découvrir que Kira est en fait la réincarnation du glaive divin, arme que possédait Alexiel et qu'elle seule pouvait utiliser car c'était la seule capable de le maîtriser. Ce dernier possédant une aura démoniaque détruisant tous ceux qui l'utilisent!

Pour sauver Sara, qui sera la cible de Rochel, qui veut réveiller Alexiel donc veut tuer ce que Setsuna a de plus cher, pour que plus rien ne le retienne sur terre. Sous la forme de Setsuna, il va entrer dans une guerre entre démons et anges!