Histoire : Ce manga se compose de deux histoires, une longue (12 mois) et une courte (12 heures), à travers lesquelles l'auteur essaie de décrire l'évolution des sentiments de ses personnages, dans un laps de temps limité, mais dans un cadre très différent, afin que tout oppose ces deux contes.

12 mois

Nous sommes dans la préfecture de Mérino, quelque part au Japon. Là vivent Tosachi, une jeune fille joyeuse et pleine d'entrain, Dorimi, déléguée de la classe, et Mérino, une jeune fille qui a la particularité d'avoir des ailes sur le dos. Un jour, un garçon arrive d'une autre école. Il apporte un bien étrange été avec lui.

12 heures

Après s'être fait plaquer par son copain, noyée dans l'ivresse et le chagrin, Minami décide un soir d'appeler des hôtes à domicile, un garçon et une fille, pour oublier sa solitude dans un Tokyo plein d'animation...